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疫情全球性蔓延對我國飼料產業影響正在顯現

  • 來源:全國畜牧總站、中國飼料工業協會
  • 日期:2020-05-15
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目前,新冠肺炎疫情全球性蔓延還在持續,對產業影響正在顯現,需要密切跟蹤、準確研判、積極應對,做到未雨綢繆,防患于未然...

 

 

新冠肺炎疫情在國內蔓延初期,我們預測,疫情對飼料產業的影響是暫時的、有限的,是總體可控的。但自3月中旬以來,隨著疫情在全球范圍內迅速蔓延,目前已有200多個國家和地區出現新冠肺炎病例,大宗飼料原料主要出口國如美國、巴西、阿根廷等也相繼宣布進入緊急狀態,俄羅斯、哈薩克斯坦等多個國家暫停對華出口農產品,國際貿易運輸受阻,進口產品價格看漲,行業恐慌情緒蔓延,飼料原料供應保障和產業安全問題令人擔憂。

 

疫情全球性蔓延對我國飼料產業影響正在顯現

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短期看,疫情影響主要表現為國際貿易受阻,進口成本增加、價格看漲,不確定性增加,市場預期不穩等。

 

一是疫情增加了大豆、魚粉、乳清粉等飼料原料進口的不確定性。部分國際港口關閉,10多個國家暫停對華出口大豆、玉米等農產品,飼料原料進口到港出現延緩跡象。

 

二是進口價格漲幅較大。3月份玉米主力合約收盤價格2048元,較上年漲229元,漲幅達12.6%,環比增長6.6%;豆粕主力合約收盤價格2940元,較上年漲451元,漲幅達18.1%,環比增長12.4%。3月進口魚粉12642元/噸,較上年漲1427元,漲幅達12.7%,環比增長3.5%。原因分析,主要是業內擔心全球疫情擴散導致物流中斷,屬于心理預期推動下的上漲。

 

三是推高了國內飼料原料價格。玉米、豆粕、魚粉等主要原料價格小幅上漲。據監測,2020年1-3月,玉米、豆粕每噸均價分別為2012元、3096元,較上年同期每噸上漲60元、125元,漲幅3.1%、4.2%。

 

四是飼料國際貿易受阻。50多個國家對我國所有船舶采取嚴格檢疫措施,導致出口農產品運輸與通關時間延長,飼料原料產品進口成本增加等。

 

五是正常的商貿往來和技術人員交流受阻,飼料展會沙龍論壇等大型活動基本取消,展會經濟基本停滯。目前,2020中國飼料工業展覽會已取消,國際飼料及相關展會也陸續取消。

 

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長期看,疫情對宏觀經濟、貨幣政策、國際糧食貿易、產業政策等方面的影響,也一定會傳導到飼料工業,表現為企業經營壓力加大,行業分化加劇,兼并重組步伐加快等。

 

一是疫情重創全球經濟,加大了飼料企業的經營壓力,市場預期不穩,風險因素增加。據國際貨幣基金組織預測,2020年全球經濟預計下降3%,美國經濟增長率為-5.9%,歐盟為-7.5%,中國為1.2%,為上世紀30年代以來最嚴重的經濟衰退。

 

二是疫情蔓延將影響雙多邊、區域貿易投資自由化和經濟一體化進程,不少國家地區開始考慮重新調整糧食戰略,增加了糧食國際貿易政策協調的難度,飼料用糧供應保障的不確定性不穩定性因素增加。

 

三是疫情加速行業分化。疫情打擊正常的全球經濟循環,沖擊波從下游逐漸向中上游傳遞,飼料行業競爭格局加速分化,呈現強馬太效應、強者恒強,行業內競爭格局加劇分化,中小企業抗風險能力有限,有可能會加快退出。

 

我國飼料產業鏈有保障,不必過于擔心恐慌

 

能對產業供應鏈造成較大影響的主要是玉米和豆粕,其他飼料原料如大麥、高粱、菜粕、肉骨粉等可以相互替代調劑使用。只要玉米和豆粕供應不出問題,穩定我國飼料產業鏈就有保障。

 

從需求側分析,2019年,我國工業飼料總產量2.29億噸。其中,玉米消費量為1.83億噸,豆粕消費量為6323萬噸,魚粉消費量為184萬噸。2020年,考慮到生豬產能相對低位等因素,玉米、豆粕等大宗飼料原料用量與去年相比將穩中略降,預計用量分別為1.78億噸、6207萬噸。

 

從供給側分析,飼料用玉米國內產能有保障。2019,我國玉米產量2.60億噸,進口479萬噸,其中生產飼料用玉米1.83億噸,飼用玉米自給率達到98%以上。進口玉米主要來源于烏克蘭、美國等,分別占總進口量的86%、7%。

 

 

目前,國內玉米庫存較為充足,約為1.15億噸,產需基本平衡。隨著我國產業政策不斷優化調整,持續加大糧食種植扶持政策,如果不出現極端天氣和自然災害,今年玉米產量有望繼續豐產豐收。另外,據美國農業部數據,預測今年全球玉米產量11.12億噸,貿易量為1.66億噸,國際市場玉米供給充足。

 

豆粕進口依存度高,但全球大豆供應鏈總體是寬松的。據美國農業部數據,預測今年全球大豆產量3.39億噸,其中巴西1.26億噸、美國接近1億噸、阿根廷5400萬噸;預測貿易量為1.52億噸,其中巴西7700萬噸、美國4967萬噸、阿根廷4967萬噸,與往年相比基本一致;預測大豆期末庫存1.02億噸,處于歷史偏高水平。

 

2019年,我國國產大豆1810萬噸,進口大豆8851萬噸,進口量占總消費量的84%,供需基本平衡。進口大豆主要來源于巴西、美國、阿根廷,分別占總進口量的65%、19%、10%。

 

 

據監測,今年第一季度,我國進口大豆1779萬噸,同比增加6.2%;豆粕產量是1463萬噸,同比增長4.0%;豆粕用量為1456萬噸,一季度豆粕供需總體是平衡的。據調度,目前國內大豆儲備比較充裕,第二季度大豆能夠滿足國內豆粕生產需求。當前,進口大豆貨源穩定,國際大豆貿易秩序基本正常,主要出口國正采取措施保證港口的正常運營。另外,中美已簽署第一階段經貿協議,這也增加了我國大豆進口的選擇余地。

 

其他蛋白原料和飼料添加劑有進有出,用量小,可替代,調劑空間大。2019年,我國進口菜粕158萬噸,占總消費量的51%,其中90%來自加拿大;進口魚粉142萬噸,占總消費量的77%,主要來自秘魯,占總進口量的54.3%;進口肉骨粉34萬噸,主要來自美國和澳大利亞,分別占總進口量的59%、18%。賴氨酸、氯化膽堿、其他維生素等飼料添加劑占國際市場的70%以上。

 

對產業發展重大問題的再認識

 

一是支撐我國飼料產業長期向好的基本面沒有改變

 

我國飼料產業立足國內,主要滿足國內市場需求,市場規模大,潛力足,發展穩健。我國畜禽水產養殖量大,對飼料的剛性需求大,且在持續增加。從要素支撐來看,我國飼料產業體系完整健全,加工設備全部實現國產化,且配套能力強,基礎產能沒有因疫情減弱。2014-2019年,我國飼料總產量年均復合增長率2.3%,2019年飼料總產量達2.29億噸,連續9年位居世界第一,約占全球總產量的1/4。我國經濟發展持續向好,宏觀政策協同有力,政商環境不斷優化,這些都能夠有效支撐我國飼料產業長期向好發展。

 

二是以我為主的糧食安全戰略絕不能放松

 

這里面也包括飼料產業用糧安全,特別是飼料用玉米,其消耗量占總產量的70%。我們要堅守“谷物基本自給,口糧絕對安全”的戰略方針,玉米自給率一定要維持在95%以上。這是由玉米的多重屬性決定,兼具糧食和工業原料屬性,既可直接供人類食用,又可用于生產飼料,進而轉化為肉蛋奶,還可當做工業原料,生產淀粉、生物燃料乙醇等。同時,玉米在飼料中用量大,占比高,穩住了玉米價格,飼料價格就不會大起大落,肉蛋奶供給就有了物質保障。

 

三是蛋白飼料原料主要依賴進口的格局不會改變,但進口多元化出現積極變化

 

2019年,全國蛋白飼料原料總消費量7387萬噸,進口依存度超過80%,比2010年提高了10多個百分點。雖然我國已啟動實施“大豆振興計劃”,加大糧改豆、糧豆輪作和苜蓿種植,但也無法改變蛋白飼料原料主要依靠進口的格局。這是由我國耕地資源有限和實施糧食安全戰略決定的,必須優先保障口糧絕對安全和谷物基本自給。但已出現多元化的積極變化,如在中美經貿摩擦前,進口美國大豆所占比例為34%,目前下降為19%,而來自巴西和阿根廷的大豆比例顯著增加,同時我國去年還從俄羅斯進口大豆73萬噸。

 

四是堅持對外開放方針絕不能動搖

 

秉承“兩種資源,兩個市場”的思路,擴大增加飼料原料進出口國家和目的地,特別是加快推動實施 “一帶一路”國家戰略,強化與沿線國家農業合作,降低貿易風險和不確定性,確保我國飼料用糧供給數量充足、進口多元,防范貿易摩擦、突發事件導致海外市場波動對國內產業的沖擊。

 

確保我國飼料用糧供應保障安全

 

新冠肺炎疫情、中美經貿摩擦等事件對飼料工業的影響,警示我們一定要從全局和戰略高度,重視我國飼料用糧供給保障,要密切跟蹤、及時研判、積極應對,既要立足當前,拿出應對舉措,加強產業政策扶持,解決實際問題,又要著眼長遠,加強戰略規劃引領,在開源節流上下功夫,努力提升飼料用糧安全保障水平。為此,提出以下建議:

 

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加快推進“一帶一路”農業合作行動

 

“一帶一路”沿線國家耕地資源豐富,農產品生產潛力大,與我國互補性強。要深化與沿線國家農業合作,在玉米、大豆等飼料用糧方面予以重點支持,增加多元進口的選擇性,提高飼料用糧供給保障的安全系數。全球糧食供應的命門往往不在產量,而在流通。建議加強與沿線國家糧食安全與貿易政策協調,確保糧食供應鏈安全有效運轉。學習借鑒ABCD全球四大糧商的運作模式,在“一帶一路”沿線國家加快構建自主可控的糧食流通體系,確保糧食能產出來、運的出。

 

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因時因勢優化調整玉米產業政策

 

總的看,飼料用玉米自給率較高,受國外影響程度較小,但需要關注經過幾年的供給側改革,去庫存效果明顯,當前玉米庫存水平處于歷史低位,需要從全局和戰略高度重視并保持玉米供需平衡。要強化實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略,增強糧改飼、休耕輪作等政策的協同性,穩定籽實玉米種植面積,穩定玉米產量。密切關注玉米供求趨勢性變化和價格走勢,采取綜合措施調控玉米市場,穩定市場供應。在保障國家糧食安全和飼料用糧安全的前提下,適時調整優化產業政策,適度發展玉米深加工和生物燃料乙醇,促進玉米相關產業協調可持續發展。

 

03

加快推進畜牧業結構調整轉型升級

 

當前規;a中,豬肉肉料比一般為1:2.3-2.7,白羽肉雞的肉料比為1:1.4-1.7,如果能用禽肉替代2個百分點的豬肉,那就能節約飼料用糧100萬噸。按照“穩豬、促禽、興奶”的思路,加快推進畜牧業結構調整,大力發展家禽、水產品等豬肉替代品,大力發展節糧型畜牧業。加大宣傳力度,特別是做好對新生代消費群體的宣傳工作,積極引導轉變消費結構,適當降低豬肉消費比例,增加禽肉和水產品消費。

 

04

加強飼料原料供應保障監測預警與市場調度

 

加快建立涵蓋飼料用糧在內的全球農產品大數據中心,加強對主要貿易國飼料原料生產和市場行情監測,密切監測大豆、玉米、魚粉、菜粕等飼料原料供需情況和期貨現貨交易,預判國際市場變化對國內飼料產業可能的影響,及時發布監測預警信息,做好應急預案,保障國內供應平穩有序。

 

05

大力實施科技創新戰略,深挖節本增效潛力

 

加快實施“大豆振興”計劃,實施好奶業振興苜蓿發展行動。普及推廣雙低油菜籽、脫毒棉酚等技術,不斷提升菜粕、棉粕等蛋白原料品質。大力推廣低蛋白日糧和氨基酸平衡技術,提高蛋白利用效率。加快飼料配方結構優化,推動玉米豆粕型單一日糧向多元結構日糧轉變,減少豆粕使用量。鼓勵多元化發展,推廣使用蛋白原料替代品,降低單一原料價格波動對市場的沖擊。拓展飼料資源市場空間,支持飼料企業、科研機構加大國內原料資源的開發評價和利用,降低生產成本,降低對進口的依賴度。

 

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