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從數據看我國飼料行業近10年的發展變化及突圍之道

  • 來源:飼料天地
  • 日期:2020-03-09
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飼料工業發展概況

 

  我國現代飼料工業始于40年前,第一家現代化飼料企業—深圳正大康地集團成立于1979年,這是一家由泰國正大集團和美國康地集團共同投資興建的大型農牧企業,也是中國改革開放后第一家外資企業,編號為“深外資證字[1981]0001號”。

 

  據統計,從1980年到2018年,我國飼料產量由110萬噸增加到22788萬噸,38年增長207倍。我國在2010年成為世界第一飼料生產大國,此后連續10年位居世界第一,約占全球總產量的1/4。

 

  2018年,飼料產量超過1000萬噸的飼料大省有11家,占全國總產量76%,山東和廣東的產量首次突破3000萬噸。新希望六和、雙胞胎、溫氏股份、海大的飼料年產量超過1000萬噸,合計產量4760萬噸,占全國產量比重為21%。

 

  截至2018年底,我國共有12120家飼料企業,其中,飼料加工企業8013家,飼料添加劑企業2043家,單一飼料企業1952家,飼料機械企業112家。

 

  經過40年發展,我國飼料工業迅猛發展,涌現出新希望六和、通威股份、海大集團、正邦科技、大北農、禾豐、天邦、唐人神、天康、金新農、天馬科技、傲農生物、正虹科技、康達爾、溢多利等一批上市公司,一躍成為世界飼料強國。

 

2008-2018年,飼料行業轉型深水區

 

 

    2008-2018年,我國飼料行業發生了巨大變化。

 

    1.產業低速增長常態化

 

    2008-2013年,飼料產量增長41.51%,年均增幅8.3%。2013-2018年,飼料產量增長17.823,年均增幅3.6%。由于近年增幅進一步減小趨勢明顯,產業發展遇到天花板。

 

    2.配合飼料增長提速

 

    濃縮飼料和預混料陷入低迷。2008-2018年,配合飼料產量從10590萬噸增長到20529萬噸,增幅93.85%;濃縮飼料從2531萬噸下降到1606萬噸,降幅36.55%;預混料從546萬噸增長到653萬噸,增幅19.6%。數據顯示,隨著養殖業規;潭鹊难杆偬嵘,配合飼料在飼料中的主導地位越來越牢固。未來,飼料投資的重點要規避濃縮飼料和預混料。

 

    3.是豬飼料、肉禽料主導增長

 

    反芻料快速增長,蛋禽料增長緩慢。2008-2018年,豬飼料從4577萬噸增長到9720萬噸,增長了5143萬噸,增幅112.37%;肉禽飼料從4212萬噸增長到6509萬噸,增長了2297萬噸,增幅54.53%;反芻飼料從571萬噸增長到1004萬噸,增長了436萬噸,增幅75.83%;蛋禽飼料從2666萬噸增長到2984萬噸,增長了318萬噸,增幅11.93%。水產飼料從1339萬噸增長到2211萬噸,增長了872萬噸,增幅65.12%。雖然整體增長不錯,但近5年累計增長僅308萬噸,增幅明顯放緩。數據顯示,蛋禽飼料和水產飼料遇到了天花板,未來增長十分有限。肉禽飼料和反芻飼料仍有較大的增長空間,豬飼料近年增長變緩,在非洲豬瘟影響下,預計未來增長有限。

產業格局變化

 

  2008-2018年,飼料產業格局發生了巨大變化。主要表現在3點:

 

    第一,產業集中度大幅提升。2010年,10萬噸規模以上廠家283家;2018年,10萬噸規模以上廠家656家。2010年百萬噸規模以上企業19家,產量5970萬t,占全國比重37.0%;2018年,百萬噸規模以上企業35家,產量1.41億噸,占全國比重63%。未來,大型企業的市場份額會繼續提升,但幅度會顯著減緩。

 

    第二,下游萎縮,散戶逐漸撤離,產能嚴重過剩。目前飼料行業的產能利用率不足50%,隨著養殖業規;潭忍崴,加上環保、疫情等影響,近年來散戶退出加快,由于新上項目多半是養殖、飼料、加工的一體化項目,自用飼料會大幅增加,此消彼長,未來飼料行業的產能利用率會進一步下降?傊,未來的豬場大了,要么自己配料要么和飼料廠做戰略合作,對商業飼料都不是利好。

 

    第三,飼料企業全力進軍養殖端。比如新希望六和2019年出欄生豬355萬頭,計劃2022年出欄2500萬頭;雙胞胎2019年出欄生豬200萬頭,計劃2023年4000萬頭;大北農2019年出欄生豬163萬頭,計劃2021年1000萬頭;大偉嘉提出5年內實現年出欄500萬頭豬的目標;正大集團提出5年內實現8000萬只蛋雞存欄。目前,原來的飼料龍頭企業已經沒有了,企業名字要么是食品企業,要么是科技企業,他們不再是專業飼料生產商,大舉布局養殖,有些已經開始向食品端延伸,比如新希望六和、溫氏股份、唐人神。

 

    第四,渠道式微,終端為王。過去,渠道是飼料企業的銷售主戰場,但現在,直銷比重越來越大,大客戶部幾乎成了企業標配。未來,直銷將成為飼料企業的致勝關鍵。

 

畜牧行業,昨天的主角是飼料行業,今天的主角是養殖業,未來的主角會是食品加工業,飼料將回歸生產資料的角色,逐漸退出行業的中心舞臺。

 

最后談一下出路

 

  前面30年是飼料行業成長期,投資猛的,杠桿大的,膽子大的很多發了大財;拐點之后玩法變了,誰還繼續以往模式誰就死得快。那么如何獲得突破?

 

1.擁抱工業4.0

 

  全面深入的融合移動互聯、大數據、云計算、人工智能、5G、物聯網等新技術,先行實現飼料工業4.0,在精細化生產和效率上占得先機。

 

 2.堅定融入養殖端

 

  方式很多,有實力的直接投資養殖,根據自己的資源狀況,可以只是養殖,也可以是飼料、養殖、屠宰加工一體化的項目;實力不足者可以找合作伙伴共同投資養殖,實力再差一些的可以入股養殖企業,讓自己成為養殖企業的“飼料車間”。此外,與養殖企業的戰略聯盟也是一種方式,但不能盲目結盟,否則非但不能形成優勢互補,反到可能將你拖入泥沼。

 

 3.重視綠色生產

 

  環保是養殖業的高壓線,年底飼料中禁止添加抗生素……社會和行業的發展要求飼料企業必須綠色生產,這樣才不會被時代拋棄。低蛋白日糧、精準營養、替抗飼料添加劑將是未來飼料企業的競爭力所在。

 

4.打造平臺級服務力

 

  飼料是生產資料,對于養殖場來說,就是一個投入品,僅靠產品本身建立不起來強大的競爭力。養殖場對服務同樣看重,比如技術服務、金融服務、產品回收服務等。服務的廣度和深度力度越大,對養殖場的吸引就越強。換言之,平臺級服務能走多遠,飼料企業的發展就能走多遠。

 

 5.規劃食品端

 

  畜牧行業的未來在食品加工端,也將是整個行業的利潤樞紐所在。未來能否發展好,決定于今天的規劃。對于飼料企業說,越早和食品端連接上,越早在競爭中擁有主動性。

 

  飼料行業的輝煌已是過往,要想繼續榮光,就要大膽變革,做一個時代的企業。競爭無處不在,策略各有千秋。堅持審時度勢,順勢而為,飼料企業才能既見森林、又見樹木。

 

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